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會計及金融 金融服務和保險
Individual Financial Planning Workshop Series - Financial Planning and Will
個人財務策劃工作坊系列 - 財務策劃及遺產管理
- 課程編號
- FINA9333
- 報名代碼
- 2265-1456NW
-
經濟資助
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樂齡課程系列60歲以上學員報讀課程可享八折學費優惠，部分課程的優惠學額有限。樂齡學員必須親身報名及於報名時出示身分證或護照，以核實年齡，方可享受此優惠。
- 課程制式
- 兼讀制
- 開課日期
- 2025年1月25日 (星期六)
- 修業期
- 1日
- 教學語言
- 粵語
- 課程費用
- HK$2200
1月課程現正招生，把握機會報讀啦!
課程概覽
課程簡介
財務策劃是根據個人的財務狀況及人生目標，運用不同的投資工具及適當的財務管理方法訂立、規劃、實行和檢討個人財務計劃的過程，而在策劃的過程中，必須考慮目前及未來的財富安排，並留意有關的法律概念。
隨著年齡的變化，人生不同階段的轉變，不同人士在處理及規劃人生不同目標時都會有各自的理財計劃及需要，例如在考慮保險計劃時，投保人必須了解有關保單上的條款及有關的法律含意。而且，有不少高淨值顧客對財務策劃方案有實際的需要，以處理他們特別的財務安排，例如在訂立遺囑的時候，有關人士必須留意相應的法律安排。而從事個人財務策劃的專業人士可透過有關的課程，掌握法律方面的觀點及知識，有助提供最佳的財務策劃方案。
除了應付人生不同階段的需要，財務策劃是一門非常重要的生活技能，輔以有關的專業法律概念更顯出其獨特性。透過本課程，同學可以認識個人理財策劃，學習有技巧地規劃未來，配以審慎專業的法律角度，助同學設立及實行全面而又有保障的財務計劃，更有效達致個人理財目標。
詳情
導師 : Dr. Abril Choy, FHKIoD, MHKSI,MHKIB
蔡博士在商業、金融服務及專上教育培訓方面擁有超過20年財經金融工作經驗,特別專長於法律規章、策略計劃、財務及資產管理。曾任職英資保險公司、美資銀行及資產管理、華資股票經紀行、港資獨立財務規劃師。
蔡博士曾任教於香港中文大學,現於香港大學專業進修學院主要任教企業金融、投資及保險、稅務及遺產、香港金融法規;主講各項有關金融市場規管、《証券及期貨條例》、會計師專業操守等課題。
蔡博士榮獲香港城市大學法學博士學位、中大環球商業理碩士、澳洲麥覺里國際關係文學士及香港理工大學工商管理榮譽文學士。
導師: 麥卓民先生, Mr. Christopher Mak, BSc HKUST, CAIA, CFA, CIIA, CPA(Aust.), FLMI, FRM, MHKSI
麥先生在金融業擁有豐富的經驗，並專注於投資分析和金融風險管理。他在香港科技大學獲得理學士學位，主修物理，並輔修數學和社會科學。 除了他的學術成就外，麥先生在會計、保險和投資相關領域擁有多項專業資格，包括CAIA特許另類投資分析師、CFA特許金融分析師、CFP認可財務策劃師、ACCA特許公認會計師、CPA (Aust.) 澳洲註冊會計師、CESGA 認證ESG分析師、MRICS英國皇家特許測量師、FLMI壽險管理師、FRM金融風險管理師 以及 PRM專業風險管理師。
導師 : Ms. Ivy Leung
梁律師於2003年開始成為執業大律師，她亦是香港仲裁司學會會員，主要的執業範疇包括為商業客戶提供生意或行業相關的法律資詢服務，包括提供合同法，民事侵權法、本地僱傭法、知識產權法、國際貿易法、財產法等的法律意見。她的業務亦包括草擬各類法律文件和商業協議、民事訴訟文件、信託文件、股東協議、認股權協議、僱傭合約、代理協議、服務協議、合作協議、備忘錄、合資協議等，同時她亦提供有關符合上市要求的法律文件、收購與合併等商業議題的法律意見。
梁律師持有英國曼徹斯特大都會大學的法學學士及北京大學的中國法學學士、香港大學的法學研究生證書 (PCLL)、英國倫敦大學的法學碩士及香港城市大學的仲裁與替代性爭議解決法律碩士等資格。
導師 : Ms. Sheree Ma
馬淑儀小姐在金融業工作超過20年，曾任職於摩根大通銀行，瑞士銀行，及法國巴黎銀行等國際投資銀行，負責銷售，產品設計及管理工作。馬小姐持有日本國際基督教大學文學位，及利茲大學工商碩士學位，並獲志奮領獎學金。
導師 : Mr. Choy Chak Po
蔡澤寶先生擁有多個專業資格，包括認可財務策劃師(CFP)、英國銀行學會會士(ACIB)、專業財富管理師(CFMP)等。他畢業於英國萊斯特大學，持有工商管理學碩士學位。他現時擔任香港大學專業進修學院客席講師，並為香港銀行學會及香港職業訓練局等兼職導師，教授不同金融及銀行課程，例如金融產品銷售合規管理、銀行與金融市場、退休規劃、內地金融市場動態及認可財策劃師(CFP)教育課程等。除學術領域外，他擁有超過二十年銀行界工作經驗，職務範圍包括投資理財業務、信貸業務、分行業務管理及銀行內部培訓等。
| 報名代碼 | 2265-1456NW | - |
日期 / 時間
- 逢周六，10:00am - 5:00pm
- 每講6小時
- 港大保良何鴻燊社區書院
- 統一教學中心
- 金鐘教學中心
- 或其他港島區分校
單元及上課詳情
單元
個人財務策劃工作坊1 (6小時)
主題：財務策劃及遺產管理 (Financial Planning and Will)
內容：
- 財務策劃及遺囑的概念
- 遺產安排：《無遺囑者遺產條例》及《遺產條例》
- 通過訂立遺囑作為個人財務策劃
- 草擬有效遺囑的實務事宜
- 實務及案例分享
上課詳情
*(Class schedule will be given out upon one week prior to course commencement through by Email 時間表會在開課前一星期以電郵派發給學員。)
- Tentative timetable is subject to change and the course commencement is subject to sufficient enrollment
- 臨時時間表的開課時間會因收生情況而可能作出更改。
- Class schedule will be given out upon receipt of enrolment/payment; one week prior to course commencement
- 時間表會在付款後，及開課前一星期派發給學員。
- In case of cancel class, course fee will be refunded or transferred to next available intake
- 若課程取消，課程費用將被退還或轉移到下一個學期。
January 2025 Intake
| Lecture | Date | Time |
| 1 | 25 Jan 25 (Sat) | 10:00-13:00 & 14:00-17:00 |
費用及入學條件
費用
- 學費 : HK$2200
- 課程/科目組合優惠 : HK$2100
- 年長學員優惠 : HK$1760 (60歲以上學員報讀課程可享八折學費優惠，部分課程的優惠學額有限。樂齡學員必須親身報名及於報名時出示身分證或護照，以核實年齡，方可享受此優惠。)
申請
申請表 下載申請表
報名辦法網上報名服務
香港大學專業進修學院提供24小時網上報名及繳費服務，申請人可通過網上申請個別學歷頒授課程和報讀大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)。申請人可在網上使用「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard。除上述支付方式之外，如就讀學歷頒授課程設有網上服務，在學學員亦可以「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。
報讀新課程
- 填寫網上報名表格
申請人可按該課程網頁的右上角的
圖示進入網上服務網頁，然後按照指示填妥網上報名表格。
某些課程須甄選入學，並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。
- 繳交所需費用
申請人可使用以下方式繳交報名費或課程費用:
繳費靈網上服務 - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼，請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com。
*信用咭網上繳費服務 - 申請人可以 VISA 或 Mastercard（包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」）繳付學費。
*香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人如欲享用十個月免息分期付款優惠，必須親臨本學院設有報名服務的教學中心作付款安排。
如欲了解如何於網上報讀新課程及繳費，請瀏覽網上申請/報讀指南 :
- 短期課程
- 個別學歷頒授課程
報讀同一學歷頒授課程內其他單元
個別課程為須報讀同一學歷頒授課程及其他單元或繳交下期學費的學員，提供網上服務，如學員就讀的課程設有此服務，課程負責人會通知學員有關程序。
網上支付可通過「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard、「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。
親身報名/郵遞
報讀新課程
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凡以「先到先得」為取錄方式的課程，請填妥SF26報名表，親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交。
[下載報名表SF26] -
申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料，報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後，請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。
報讀同一學歷頒授課程內其他單元
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學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」，適用於一般學歷頒授課程。
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課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」)，請填妥有關「通知」，並親往報名中心或以郵遞方式，遞交「通知」及繳交所需費用。
有關繳費詳情，請參閱付款方法。如對報名程序有任何疑問，請詳閱個別課程資料，或聯絡有關課程負責人或報名中心。
課程/科目報名注意事項:
- 選用網上報名服務必須在已接駁互聯網及支援JavaScript程式瀏覽器的電腦上進行。建議選用Google Chrome瀏覽器。
- 申請人不應閒置申請超過10分鐘。否則，申請人必須重新開始整個申請程序。
- 網上報名只支援「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠，請親臨學院的報名中心報名。
- 在網上報名過程中，由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序，成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請，課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
- 申請人應注意，不論親身或網上報讀，相同的課程/科目只可提交一次申請。
- 在網上報名過程中，付款成功後，網頁將顯示付款確認。另外，確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
- 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外，一切已繳費用，概不退還。
- 如須甄選入學，則正式收據並不可作為 閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。
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本學院為學院開設的其中一些課程提供在線服務的平台。雖然本學院會力求在有關網頁上刊載的資訊正確和合時，但本學院卻不能為這些資訊作出任何明確或隱含的保證。本學院尤其不會保證下列各項：資訊並無侵犯版權，資訊可安全使用、資訊準確、資訊適合任何目的、資訊不含電腦病毒等。
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以上中文本純作參考之用，如內容與英文版本有任何歧義，一切以英文版本為準。
1. 現金、「易辦事」（EPS）、微信支付(WeChat Pay) 或支付寶(Alipay)
申請人可親臨學院任何一所報名中心，以現金、「易辦事」、微信支付（WeChat Pay）或支付寶（Alipay） 繳付學費。
2. 支票或銀行本票
如以劃線支票或銀行本票繳付，抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。 閣下可：
- 親臨學院各報名中心遞交劃線支票、報名表格及有關證明文件；
- 或可將上述文件一併寄交各報名中心，信封上請註明「報讀課程」，惟學院對郵遞失誤而遺失的支票及個人資料概不負責。
3. VISA / Mastercard
申請人可親臨學院任何一所報名中心，以 VISA 或 Mastercard（包括「香港大學專業進修學院 Mastercard卡」）繳付學費。香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人，如報讀課程滿港幣2,000元，可享有十個月免息分期付款優惠，惟課程申請人必須為信用卡持有人。詳情請向學院報名中心職員查詢。
4. 網上繳費服務
大部份公開招生的課程（以先到先得形式報名）及個別學歷頒授課程提供網上報名/註冊服務，申請人可在網上使用「繳費靈」（不適用於手機）、VISA或Mastercard繳付有關課程的報名費或學費。除上述支付方式之外，如就讀學歷頒授課程設有網上服務，學員亦可以微信支付（Online WeChat Pay）、支付寶（Online Alipay）或轉數快（FPS）繳付學費，詳情請參閱報名辦法 - 網上報名服務。
注意事項:
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如報讀課程將在五個工作天內開課，為免郵遞延誤報名程序，建議申請人親身到學院報名中心報名，並避免使用支票付款。
- 除由學院裁定的特殊情況（例如課程因報名人數不足而取消）之外，一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項，以現金、易辦事、微信支付、支付寶、支票或繳費靈（只限網上付款）方式繳交之款項，將以支票退款；以信用卡繳交之款項，退款將直接退還到支付款項時使用的信用卡戶口。
- 除本學院網頁所列明的學費外，個別課程或有其他額外收費，詳情請聯絡有關學科職員。
- 學費及學額不得轉讓他人。一經取錄，學員不得轉讀其他課程，惟學院對特殊情況，可酌情處理。轉讀申請一經批准，學員須繳付港幣120元手續費。
- 學院對郵遞失誤而遺失的支票或本票、付款收據或個人資料，概不負責。
- 若學員有意申請付款證明書，請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30 元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。
