課程範疇包括如何成立家族辦公室、營運模式、資產配置、策略選擇、環球稅務、信託安排、遺產和財富傳承的安排以及家族辦公室投資如奢侈品市場需要注意的事項。完成課程後，學員能為高端客戶提供實際和具體的財務配置計劃。

完成課程後，學生應能夠：

1. 說明家族辦公室的發展歷史，及解釋高端客戶如何運用家族辦公室達致穩健家族財富 ；
2. 剖析家族辦公室常用的資產配置安排；
3. 解釋環球稅務及信託安排對財富傳承計劃的重要性，及處理實施過程中遇到的法律挑戰；及
4. 闡述奢侈品之相關產品及分析有相關產品的投資價值 。

相關連結

1. 《2022年普华永道全球新生代调研 — 中国报告》

2. 这些NBA巨星纷纷成立家办，不仅有“球技”，还有“财技”

3. The Asia-Pacific Family Office Report 2022

4. Family Wisdom: A Family Office Hub in Hong Kong - Financial Services Development Council (https://www.fsdc.org.hk/en/) - https://www.fsdc.org.hk/en/insights/family-wisdom-a-family-office-hub-in-hong-kong

5. Why Hong Kong - Invest HK (https://www.investhk.gov.hk/) - https://www.familyoffices.hk/en/why-hong-kong.html

6. Global Family Office Report 2022 - UBS  https://www.ubs.com/global/en/global-family-office/reports/gfo-client-report.html

7. Family office Report January 2022 - Silicon Valley Bank https://www.svb.com/trends-insights/reports/family-office-report-2022

8. Is the new wealth legacy academy Hong Kong’s secret weapon in FO push - Asian Private Banker 

課程評核

• 每單元各一份個人作業 (800-1000字)

頒授學銜

• 若學員出席率達到70%或以上和評核合格，可按香港大學體制，經香港大學專業進修學院頒發「 家族辦公室證書」。

單元一: 家族辦公室成立及資產配置

*本單元有15小時IA CPD 及15小時 MPFA Non-Core CPD持續培訓鐘數。

• 家族辦公室介紹
  • 家族辦公室的功能及好處
  • 單一家族辦公室，聯合家族辦公室及內置式家族辦公室相異之處
  • 家族辦公室提供之服務
  • 常見的成立架構及家族投資控權工具(Family-owned Investment Holding Vehicle, FIHV)
  • 設置過程及費用
  • 家族辦公室與不同專業團隊之關係
• 頂層思維構建家族傳承藍圖
  • 家族辦公室的發展歷史
  • 訂立家族憲法及生活方式管理
  • 培訓接班人的策略
  • 董事會成員安排
  • 管理層、家族成員、股東的身份轉換分析
• 頂層工具應用
  • 紅籌架構及可變利益實體(Variable Interest Entities, VIE)架構
  • 信託
  • 保險
  • 家族基金會
  • 遺產規劃和管理
• 家族成員身份規劃
  • 不同國家或地區吸引人才計劃
  • 身份規劃考量重點
• 選擇成立家族辦公室的國家或地區
  • 香港及新加坡家成立族辦公室之政策比較
  • 額度要求、稅務安排、管理人才及營運成本之不同
• 利用金融工具為家族辦公室資產配置
  • 環球股票
  • 固定收益
  • 衍生工具
  • 房地產
  • 私募基金
• 家族辦公室投資注意事項
  • 績效分析
  • 風險管理
  • 環境、社會及管治(ESG)投資
  • 投資時的盡職審查
  • 新興投資主題，如人工智能、大數據和網絡安全

單元二: 家族辦公室之環球稅務及信託安排

• 信託法的概念
  • 內地的大陸法與香港普通法的區別
  • 信託的應用和設置
• 信託在家族傳承中的應用
  • 遺產的分配 - 公平，隱私，控制
  • 指導下一代的行為
• 遺產和財富傳承
  • 固定資產和流動資產
  • 遺產稅 (香港/ 中國內地/ 海外)
• 實施過程中遇到的法律挑戰
• 香港稅法介紹
  • 香港地域來源稅收徵稅的原則
  • 利得稅和薪俸稅
  • 基金如何徵稅和利得稅的豁免 (i.e. DIPN 61 Profits Tax exemption for funds)
• 英國稅法介紹
  • 入息稅
  • 資產增值如何徵稅
  • 物業投資的稅務案例
• 澳洲稅法介紹
  • 入息稅
  • 資產增值如何徵稅
  • 物業投資的稅務案例
• 國際稅法的應用如何去避免兩重徵稅
  • 香港、英國、澳洲的反避稅條例
  • 如何去避免雙重徴稅
  • 香港擬提供稅務豁免予香港家族辦公室業務的討論
• 國際稅務計劃
  • 英國物業投資的稅務計劃
  • 澳洲物業投資的稅務計劃
  • 案例分享

單元三: 奢侈品市場及投資

• 奢侈品世界及奢侈品概念介紹
  • 奢侈品的歷史
  • 21世紀的奢侈品
• 奢侈品的特點和市場
  • 奢侈品的特點
  • 奢侈品市場分析
• 寶石和珠寶
  • 基礎寶石學
  • 認識西方市場五大寶石（鑽石、紅寶、藍寶、綠寶及珍珠）
  • 影響寶石定價的因素
  • 區分鑽石與合成鑽石、模仿品的分別
  • 全面認識鑽石4C 國際評級要求
  • 標誌性珠寶
• 時裝及配飾
  • 全球時尚市場和行業
  • 當前和新興趨勢
  • 收藏品示例 (設計師手袋和運動鞋)
• 高級鐘錶
  • 高級製錶業及主要品牌
  • 歷史與標誌性手錶
  • 手錶市場和拍賣

• 世界名酒

  • 葡萄酒
  • 中國酒
  • 日本酒
• 藝術和收藏品
  • 全球藝術界的主要參與者
  • 香港作為藝術品交易中心
  • 中國當代藝術收藏品示例
• 奢侈品牌的未來
  • 新興市場
  • 個人化服務
  • 當代藝術、設計、鐘錶和珠寶拍賣

導師

關啟正博士

關博士現就職於香港上巿的一家房地產金融機構，負責企業發展、併購及管理接近港幣30億元的現金資產作投資之用，當中包括股票、債券、期權及私募基金，同時負責為公司整體資產配置作出分析及調動，提升股本收益率。

關博士在金融巿場方面擁有豐富的實戰經驗，並曾受僱於麥肯錫、摩根大通和瑞士銀行，專注為亞太區金融機構提供融資及上巿顧問服務，當中曾參與海通證券在香港的17億美元上巿項目。此前，他為韓資機構的宏觀策略分析員，負責研究經濟政策及投資策略。

關博士持有瑞士商學院工商管理博士、應用商業研究碩士及香港大學金融學碩士(雙主修金融工程及風險管理) 學位 ，並以一級榮譽畢業於香港科技大學財務及信息管理學。除此以外， 關博士完成了牛津大學賽德商學院金融科技課程及哈佛大學法學院高管課程。他亦持有金融風險管理師(FRM)、特許另類投資分析師(CAIA)及由香港銀行學會頒發銀行專業會士(CB)的專業資格。

范健能博士

范博士於 2009 年創立自己的會計師事務所。經過合併收購後，他現在擁有和領導一間中型會計師事務所。他也有相當豐富的商業經驗，曾被委任為香港一間上市公司的授權代表、公司秘書和財務總監。他取得專業資格後在審計、稅務、公司秘書、財務和管理會計、財務和企業管理方面有超過三十年的經驗。他曾被會計師團體委任為專業考試中不同科目的工作坊導師和評卷員。他持有香港理工大學的工商管理博士，另持有三個碩士學位，包括香港理工大學的會計學理學碩士、倫敦大學國際課程的工商管理碩士（銀行業）和法學碩士。范博士是香港資深執業會計師和香港特許稅務師。他也是香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、英國特許管理會計師公會和澳洲會計師公會的資深會員。他的興趣包括旅遊、閲讀、科學和科技學習。

黃恆成律師

黃恆成律師於1991年獲認許為英格蘭及威爾士律師，於1992 年獲認許為香港律師，並於1993年獲認許為澳洲律師。黃律師是澳洲與紐西蘭特許會計師公會會員，也是特許秘書及行政人員公會會員。黃恆成律師於商業及公司法（包括購入股權、業務與債項、草擬擔保協議等）、樓宇轉讓、民事及刑事訴訟、婚姻及遺產承辦事宜有豐富的執業經驗。

黃恆成律師於倫敦大學取得法學士學位及法律碩士學位，其後於悉尼大學取得工商管理碩士學位，再於艾希特大學取得哲學博士學位。

蘇文傑律師  

蘇文傑律師為執業律師，香港調解仲裁中心主席、客席大學講師、認可調解員、認可家事調解員、仲裁員，認可反洗黑錢專家、認可金融罪案專家、特許詐騙審查師學會會員、東華三院朗晴綜合家庭服務中心義務法律顧問、香港特別行政區傑出學生聯會榮譽金贊助人及榮譽顧問、新家園協會義務法律顧問、香港人壽保險從業員協會榮譽法律顧問、香港旅遊業議會委員。

蘇律師取得倫敦大學法律榮譽學士、法律專業文憑（香港大學）、劍橋大學研究文憑、哈佛大學研究文憑、牛津大學商學院文憑（金融科技）等資歷，亦為香港董事學會資深會員、香港調解仲裁中心資深會員、香港仲裁司學會資深會員、英國皇家亞洲協會資深會員、國際大律師協會資深會員、土地審裁處認可調解員、家事法庭認可家事調解員、香港律師會調解員。

曾之彥小姐

Cecil 對日本酒類非常熟悉，亦醉心日本酒教學，是香港首位大學客席講師獲頒授為Sake Service Institute (SSI) International 公認講師、SSI日本酒品質鑒定士文憑、國際日本酒學講師。 Cecil 在較早前取得於日本東京上課的SSI國際酒匠資格、以及SSI 國際唎酒師及國際燒酎唎酒師資格，她亦獲授權在香港簽發 東京Sake Service Institute (SSI) Netvigator 證書。

於 2020年，Cecil 獲得SSI Sake Service Institute 認可資格，成為首位可以在香港及加拿大舉辦SSI 國際唎酒師課程及其它SSI 課程。Cecil 也活躍於日本酒業界，喜愛日本酒類、日本威士忌及日本文化並熱衷教育，更喜愛遊歷日本各地不同的酒藏及設施，例如梅乃宿，日本紀州梅農場等。2023年，Cecil帶畢業生到日本酒藏見學，參觀日本當地不同酒藏。另外，Cecil 取得碩士學位，曾任 6 年香港理工大學客席講師，亦為時裝雜誌JESSICA Magazine 撰寫關於潮流及生活網誌。在2019年6月，Cecil在澳洲悉尼(Sydney)舉辦首個日本清酒配中菜晚宴。於2021年至今，Cecil 為加拿大中文電台AM1470 恆常清酒鑑賞嘉賓。

盧信義先生

從一九九九年起，Andrew 就開始他的培訓專業。
珠寶鑽石業是一門既有趣，又令人響往，並且帶有點神秘感的行業；行業裡有着很多特殊而且非常專業的學識。現時，Andrew 是多間國際寶石培訓機構(Gem-A, HRD)的課程導師， 為業界提供專業人員培訓；而本身亦為國際公司從事鑽石採購工作，以逾廿多年的培訓及鑑定為基礎，常為學員分享深入及專業的寶石鑑定知識。

2023年11月班時間表(已滿)

2024年3月班時間表(已滿)

2024年8月班時間表(已滿)

2024年11月班時間表

HK$150 （取錄與否，恕不退還）

• 每期學費 : HK$23,500

申請人應持有副學士學位/高級文憑或同等學歷。

申請人如持有其他同等學歷；或21歲以上及擁有三年理財及財富管理相關工作經驗者，學院將會作個別考慮。

• 香港大學專業進修學院的持續進修基金院校編號是 100

	持續進修基金 本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內
	家族辦公室證書 本課程在資歴架構下獲得認可 (資歴架構第3級)

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