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會計及金融 投資管理
Wealth Accumulation Series: Bond Investment Strategies
財富增值系列：債券投資心法
- 課程編號
- FINA9337
- 報名代碼
- 2270-1866NW
-
經濟資助
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樂齡課程系列60歲以上學員報讀課程可享八折學費優惠，部分課程的優惠學額有限。樂齡學員必須親身報名及於報名時出示身分證或護照，以核實年齡，方可享受此優惠。
- 課程制式
- 兼讀制
- 開課日期
- 2025年2月24日 (星期一)
- 修業期
- 5個星期
- 教學語言
- 粵語
- 課程費用
- HK$3000
2月課程正在招生，歡迎報讀! 投資者認購香港政府發行的通脹掛鉤債券進行債券投資，收取穩定收入。想知道如何平衡風險及了解債券投資心得，把握機會，報名啦!!
課程概覽
課程簡介
導師
(1) 鄧先生 (Mr. Daniel Tang) 現為某上市公司擔任財務總監及公司秘書的職務，負責集團企業的財務和會計職能，以確保符合香港聯交所和證監會的規則。他擁有二十多年從事策略投資、財務規劃、資金籌集、會計及財務管理等實務經驗。鄧先生畢業於香港理工大學會計學系，持有香港會計師公會執業會計師證書、中國註冊會計師協會會員、國際註冊內部審計師、香港註冊稅務師、香港特許秘書公會資深會員、英國特許證券與投資協會會員等資格。
(2) 梁小姐 (Ms. Pandora Leung) 畢業於香港中文大學工商管理學系，主修財務學，持有英國德蒙福特大學會計及財務學碩士學位及特許財務分析師(CFA)資格。擁有十多年投資銀行、企業融資、證劵研究分析、資產及投資組合管理、私募基金投資及管理、財務規劃等行業經驗。曾參與多個新股上市集資項目，負責企業估值及撰寫研究分析報告，行業分析包括證劵、資產管理及保險等領域。除專業行業經驗外，她亦於多間大專院校擔任講師，教授資產管理、固定資產投資、稅務及企業管理等課程。
(3) 姚小姐(Ms. Alex Krystal Yao) 擁有超過20年的金融行業經驗，於投資銀行及主要基金管理公司負責債券投資，並擔任高級管理職務。導師畢業於倫敦大學大學學院，並擁有英國FCCA及CFA資格。
(4) 張先生(Mr. Victor Cheung)現任某跨國投資銀行債務資本市場部主管，主要負責債券初級市場發行業務，並完成眾多重要債務資本市場項目，其中多個項目獲得知名媒體認可。在加入現職之前，張先生曾任職於多間大型國際金融機構，擁有十多年行業經驗。他在美國華盛頓大學獲得經濟學學士學位，再於香港理工大學完成企業金融學碩士學位。
(5)何先生(Mr. Jacky Ho)於金融行業擁有超過15年金融工作經驗，特別專長於法律規章、市場策略、財務及資產管理。曾於多間金融大型機構擔任高級管理人員，專責牌照合規、產品開發及業務發展工作，在金融服務方面積累了相當豐富的經驗與知識。他持有美國加洲大學(河濱分校)之工商管理碩士及美國上愛荷華大學理學士，主修工商管理。
(6) 麥先生( Mr. Christopher Mak)在金融業擁有豐富的經驗，並專注於投資分析和金融風險管理。他在香港科技大學獲得理學士學位，主修物理，並輔修數學和社會科學。 除了他的學術成就外，麥先生在會計、保險和投資相關領域擁有多項專業資格，包括CAIA特許另類投資分析師、CFA特許金融分析師、CFP認可財務策劃師、ACCA特許公認會計師、CPA (Aust.) 澳洲註冊會計師、CESGA 認證ESG分析師、MRICS英國皇家特許測量師、FLMI壽險管理師、FRM金融風險管理師 以及 PRM專業風險管理師。
(7) 陳先生(Mr. Ivan Chan, CFA, FRM)在資本市場和投資銀行領域擁有超過16年的工作經驗，是一位經驗豐富的風險管理從業人員；其曾於多家公司擔任部門主管職位，負責公司總體風險偏好和框架，並對位於東盟的區域子公司監督其風險管理工作。除在新加坡研讀中的PhD學位外，陳先生擁有香港中文大學的軟件編程類學士學位，以及香港大學的風險管理與金融工程碩士學位。此外，因應對金融以及風險管理專業的熱情與投入，陳先生還同時考獲CFA®和FRM專業資格。
(8) 何女士 (Ms. Ada Ho)擔任J.P. Morgan私人銀行亞洲區執行董事及投資專家，負責為香港地區的客戶提供股票、固定收益、外匯、商品和另類資產等的投資組合管理和專業投資建議。何女士對信用和利率衍生產品等知識非常豐富，並擁有超過十多年投資固定收益產品的實戰經驗。何女士加入J.P. Morgan私人銀行之前，主要擔任銷售與交易部的信貸銷售(Credit Sales)工作，負責推廣固定收益產品(債券，信用違約互換(CDS)，期權( Options))。何女士曾在香港高盛擔任研究分析師，對互聯網行業進行深入研究及分析。她擁有豐富的客戶經驗和強大的行業人脈網絡。她畢業於香港科技大學及持有全球商業學士一級榮譽學位，亦擁有特許金融分析師(CFA)的資格。
詳情
- 認識債券投資
- 債券及固定收入證券的投資概念
- 投資債券的一般術語：派息次數、票面息率、票面金額貨幣、保證人、發行商、發債商、發債機構、到期日、本金、年期、到期孳息率
- 比較債券和股票投資
2. 常見債券產品的類型
- 公司債券：企業債券、永續債券、可贖回債券、可售回債券、可換股債券、可交換債券、高息債券
- 政府債券及有關固定收入產品：政府債券、通脹掛鉤債券、即期終身年金、國家債券
- 其他債券產品：點心債券、存款證、跨國債券、固定利率債券、浮息債券、零息債券
3. 債券的投資決策
- 債券及固定收入證券產品的投資分析：債券價格與孳息的關係、當前的環球經濟展望及利息走勢
- 信貸評級：投資評級、非投資評級
- 資產級別：優先級、次級、有抵押、無抵押
- 債券投資的主要風險：違責及信貸風險、利率風險、匯率風險、流通量風險、通脹風險
- 債券的投資回報及風險分散概念
- 債券投資策略分享
| 報名代碼 | 2270-1866NW | 現時接受報名 |
| 開課日期 | 2025年2月24日 (星期一) | |
| 現時接受報名 | ||
日期 / 時間
- 逢周一、周四，7:00pm - 10:00pm
- 5 講
- 每講3小時
- 港大保良何鴻燊社區書院
- 金鐘教學中心
- 統一教學中心
- 或其他港島區分校
單元及上課詳情
上課詳情
February 2025 Intake
| Lecture | Date | Time |
| 1 | 24 Feb 25 (Mon) | 19:00-22:00 |
| 2 | 13 Mar 25 (Thur) | 19:00-22:00 |
| 3 | 20 Mar 25 (Thur) | 19:00-22:00 |
| 4 | 27 Mar 25 (Thur) | 19:00-22:00 |
| 5 | 3 Apr 25 (Thur) | 19:00-22:00 |
*(Class schedule will be given out upon one week prior to course commencement through by Email 時間表會在開課前一星期以電郵派發給學員。)
費用及入學條件
費用
- 學費 : HK$3000
- 年長學員優惠 : HK$2400 (60歲以上學員報讀課程可享八折學費優惠，部分課程的優惠學額有限。樂齡學員必須親身報名及於報名時出示身分證或護照，以核實年齡，方可享受此優惠。)
申請
網上報名 立即報名
申請表 下載申請表
報名辦法網上報名服務
香港大學專業進修學院提供24小時網上報名及繳費服務，申請人可通過網上申請個別學歷頒授課程和報讀大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)。申請人可在網上使用「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard。除上述支付方式之外，如就讀學歷頒授課程設有網上服務，在學學員亦可以「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。
報讀新課程
- 填寫網上報名表格
申請人可按該課程網頁的右上角的
圖示進入網上服務網頁，然後按照指示填妥網上報名表格。
某些課程須甄選入學，並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。
- 繳交所需費用
申請人可使用以下方式繳交報名費或課程費用:
繳費靈網上服務 - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼，請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com。
*信用咭網上繳費服務 - 申請人可以 VISA 或 Mastercard（包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」）繳付學費。
*香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人如欲享用十個月免息分期付款優惠，必須親臨本學院設有報名服務的教學中心作付款安排。
如欲了解如何於網上報讀新課程及繳費，請瀏覽網上申請/報讀指南 :
- 短期課程
- 個別學歷頒授課程
報讀同一學歷頒授課程內其他單元
個別課程為須報讀同一學歷頒授課程及其他單元或繳交下期學費的學員，提供網上服務，如學員就讀的課程設有此服務，課程負責人會通知學員有關程序。
網上支付可通過「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard、「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。
親身報名/郵遞
報讀新課程
-
凡以「先到先得」為取錄方式的課程，請填妥SF26報名表，親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交。
[下載報名表SF26] -
申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料，報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後，請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。
報讀同一學歷頒授課程內其他單元
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學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」，適用於一般學歷頒授課程。
-
課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」)，請填妥有關「通知」，並親往報名中心或以郵遞方式，遞交「通知」及繳交所需費用。
有關繳費詳情，請參閱付款方法。如對報名程序有任何疑問，請詳閱個別課程資料，或聯絡有關課程負責人或報名中心。
課程/科目報名注意事項:
- 選用網上報名服務必須在已接駁互聯網及支援JavaScript程式瀏覽器的電腦上進行。建議選用Google Chrome瀏覽器。
- 申請人不應閒置申請超過10分鐘。否則，申請人必須重新開始整個申請程序。
- 網上報名只支援「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠，請親臨學院的報名中心報名。
- 在網上報名過程中，由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序，成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請，課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
- 申請人應注意，不論親身或網上報讀，相同的課程/科目只可提交一次申請。
- 在網上報名過程中，付款成功後，網頁將顯示付款確認。另外，確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
- 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外，一切已繳費用，概不退還。
- 如須甄選入學，則正式收據並不可作為 閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。
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本學院為學院開設的其中一些課程提供在線服務的平台。雖然本學院會力求在有關網頁上刊載的資訊正確和合時，但本學院卻不能為這些資訊作出任何明確或隱含的保證。本學院尤其不會保證下列各項：資訊並無侵犯版權，資訊可安全使用、資訊準確、資訊適合任何目的、資訊不含電腦病毒等。
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以上中文本純作參考之用，如內容與英文版本有任何歧義，一切以英文版本為準。
1. 現金、「易辦事」（EPS）、微信支付(WeChat Pay) 或支付寶(Alipay)
申請人可親臨學院任何一所報名中心，以現金、「易辦事」、微信支付（WeChat Pay）或支付寶（Alipay） 繳付學費。
2. 支票或銀行本票
如以劃線支票或銀行本票繳付，抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。 閣下可：
- 親臨學院各報名中心遞交劃線支票、報名表格及有關證明文件；
- 或可將上述文件一併寄交各報名中心，信封上請註明「報讀課程」，惟學院對郵遞失誤而遺失的支票及個人資料概不負責。
3. VISA / Mastercard
申請人可親臨學院任何一所報名中心，以 VISA 或 Mastercard（包括「香港大學專業進修學院 Mastercard卡」）繳付學費。香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人，如報讀課程滿港幣2,000元，可享有十個月免息分期付款優惠，惟課程申請人必須為信用卡持有人。詳情請向學院報名中心職員查詢。
4. 網上繳費服務
大部份公開招生的課程（以先到先得形式報名）及個別學歷頒授課程提供網上報名/註冊服務，申請人可在網上使用「繳費靈」（不適用於手機）、VISA或Mastercard繳付有關課程的報名費或學費。除上述支付方式之外，如就讀學歷頒授課程設有網上服務，學員亦可以微信支付（Online WeChat Pay）、支付寶（Online Alipay）或轉數快（FPS）繳付學費，詳情請參閱報名辦法 - 網上報名服務。
注意事項:
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如報讀課程將在五個工作天內開課，為免郵遞延誤報名程序，建議申請人親身到學院報名中心報名，並避免使用支票付款。
- 除由學院裁定的特殊情況（例如課程因報名人數不足而取消）之外，一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項，以現金、易辦事、微信支付、支付寶、支票或繳費靈（只限網上付款）方式繳交之款項，將以支票退款；以信用卡繳交之款項，退款將直接退還到支付款項時使用的信用卡戶口。
- 除本學院網頁所列明的學費外，個別課程或有其他額外收費，詳情請聯絡有關學科職員。
- 學費及學額不得轉讓他人。一經取錄，學員不得轉讀其他課程，惟學院對特殊情況，可酌情處理。轉讀申請一經批准，學員須繳付港幣120元手續費。
- 學院對郵遞失誤而遺失的支票或本票、付款收據或個人資料，概不負責。
- 若學員有意申請付款證明書，請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30 元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。
